Pfizer, 암 퇴치를 위해 430억 달러 투자

화이자, 시젠 인수 통해 항암제 분야 리더십 강화… 430억 달러 규모 딜 성사 [서울=뉴스핌] 시니어 편집장 = 글로벌 제약사 화이자(Pfizer Inc., NYSE: PFE)가 항암제 개발 전문 바이오 기업 시젠(Seagen Inc., Nasdaq: SGEN)을 약 430억 달러(약 56조 원)에 인수하며 항암제 분야에서의 입지를 더욱 공고히 했습니다. 이번 인수는 화이자가 암과의 전쟁에 적극적으로 나서겠다는 의지를 보여주는 동시에, 미래 성장 동력 확보를 위한 전략적 행보로 풀이됩니다. 화이자는 시젠 주식 1주당 229달러의 현금을 지급하는 방식으로 시젠을 인수하는 최종 합병 계약을 체결했다고 밝혔습니다. 양사 이사회는 만장일치로 이번 거래를 승인했습니다. 알버트 불라 화이자 회장 겸 최고경영자(CEO)는 "화이자는 전 세계 사망 원인 1위이자 공중 보건에 막대한 영향을 미치는 암과의 싸움을 진전시키기 위해 재정 자원을 투입하고 있다"며 "시젠의 항체-약물 접합체(ADC) 기술과 화이자의 규모 및 역량을 결합하여 차세대 암 치료법 개발을 가속화하고 환자들에게 새로운 솔루션을 제공할 것"이라고 말했습니다. 그는 또한 "항암 분야는 제약 산업에서 가장 큰 성장 동력이며, 이번 인수는 화이자의 이 중요한 분야에서의 입지를 강화하고 단기 및 장기 재무 목표 달성에 크게 기여할 것"이라고 덧붙였습니다. 시젠은 2023년 약 22억 달러의 매출을 기록할 것으로 예상되며, 이는 전년 대비 12% 성장한 수치입니다. 화이자는 시젠의 현재 의약품과 파이프라인의 잠재력을 고려할 때, 2030년까지 위험 조정 매출액 100억 달러 이상을 기여할 것으로 전망하고 있습니다. 이는 2030년 이후에도 상당한 성장이 이어질 가능성을 시사합니다. 시젠은 항체-약물 접합체(ADC) 기술 분야의 선구자로, 현재까지 미국 식품의약국(FDA) 승인을 받은 12개의 ADC 중 4개가 시젠의 기술을 활용하고 있습니다. ADC는 암세포를 선택적으로 공격하고 정상 세포에 대한 독성을 최소화하는 혁신적인 치료법으로 주목받고 있습니다. 시젠은 25년간 축적된 독자적인 기술력을 바탕으로 ADC 분야를 선도하고 있으며, 현재 ADCETRIS®, PADCEV®, TIVDAK® 및 TUKYSA® 등 4개의 승인된 의약품을 보유하고 있습니다. 이들 의약품은 다양한 고형암 및 혈액암 치료에 사용되고 있으며, 임상 개발 프로그램이 활발히 진행 중입니다. 또한 시젠은 11개의 신규 분자 물질을 포함한 광범위한 파이프라인을 통해 치료 접근 방식을 확장할 준비가 되어 있습니다. 이번 인수는 화이자와 시젠의 파이프라인 간의 시너지 효과를 창출하고, 화이자의 단백질 공학 및 의약 화학 역량을 활용하여 시젠의 ADC 기술을 더욱 발전시킬 것으로 기대됩니다. 데이비드 엡스타인 시젠 CEO는 "화이자는 환자에 대한 확고한 의지를 공유하고 있으며, 이번 결합은 환자들의 삶에 의미 있는 변화를 가져올 혁신적인 항암제를 발견, 개발 및 상용화하려는 시젠 팀의 열정, 헌신, 재능을 증명하는 것"이라며 "화이자와의 결합은 시젠의 전략을 더욱 발전시킬 올바른 다음 단계이며, 주주들에게 상당하고 즉각적인 가치를 제공하고 더 큰 과학 중심의 환자 중심 글로벌 기업의 일원으로서 동료들에게 새로운 기회를 제공할 것"이라고 말했습니다. 현재 화이자 항암 사업부는 2022년 121억 달러의 매출을 기록한 24개의 혁신적인 항암제 포트폴리오를 보유하고 있으며, 전이성 유방암 및 전립선암 치료제 등 업계 선두의 치료제를 포함하고 있습니다. 화이자는 유방암, 비뇨생식기암, 혈액암, 정밀 의학 등 4개 주요 영역에 집중하고 있으며, 33개의 임상 개발 프로그램을 보유하고 있습니다. 시젠과의 결합은 화이자의 초기 단계 항암 임상 파이프라인을 두 배로 늘릴 것으로 예상됩니다. 크리스 보쇼프 화이자 항암 및 희귀질환 개발 책임자는 "지난 10년간 우리는 과학 연구를 효과적인 항암제로 전환하는 대담한 새로운 접근 방식을 취해왔으며, 유방암, 비뇨생식기암, 혈액암 및 정밀 의학 분야에서 여러 혁신을 개척해왔다"며 "세계 최고 수준의 시젠 ADC 기술을 추가함으로써 우리는 혁신적인 암 치료의 선두에 서게 될 것이며, 고형암 및 혈액암 전반에 걸친 기존 포트폴리오를 강력하게 보완할 것"이라고 말했습니다. 그는 또한 "우리 팀, 각자의 강점, 글로벌 입지의 결합은 시젠의 잠재력을 실현하고 암 환자들에게 더 많은 잠재적 혁신을 제공할 수 있게 할 것"이라고 덧붙였습니다. 화이자는 이번 거래 자금의 상당 부분을 310억 달러 규모의 신규 장기 부채로 조달하고, 나머지는 단기 자금 조달 및 기존 현금으로 충당할 계획입니다. 이번 거래는 거래 완료 후 3~4년 차에 조정 희석 주당 순이익(EPS)에 중립적이거나 약간의 증가 효과를 가져올 것으로 예상됩니다. 또한 거래 완료 후 3년 차에는 약 10억 달러의 비용 효율성을 달성할 것으로 전망됩니다. 양사는 시젠 주주 승인 및 필요한 규제 승인 등 관례적인 거래 종결 조건을 충족하는 것을 전제로 2023년 말 또는 2024년 초에 거래를 완료할 것으로 예상하고 있습니다. 이번 거래에서 화이자의 재무 자문은 Guggenheim Securities, LLC가, 법률 자문은 Wachtell, Lipton, Rosen & Katz가 맡았습니다. 시젠의 재무 자문은 Centerview Partners LLC가, 법률 자문은 Sullivan & Cromwell LLP가 담당했습니다. MTS Health Partners도 시젠에 재무 자문을 제공했습니다.