AMGEN, Horizon Therapeutics 인수 발표

Amgen, Horizon Therapeutics 278억 달러에 인수 합의 글로벌 바이오 기업 Amgen Inc.(티커: AMGN)가 희귀 질환 치료제 개발사 Horizon Therapeutics plc를 약 278억 달러(완전 희석 기준)에 인수하기로 합의했다고 12일(현지시간) 발표했습니다. 이번 인수는 Amgen이 Horizon의 모든 발행 주식 및 발행 예정 주식에 대해 주당 116.50달러의 현금 인수를 제안하는 방식으로 진행됩니다. 이번 인수가격은 Horizon Therapeutics 주가에 상당한 프리미엄을 적용한 것입니다. 지난 11월 29일 종가인 주당 78.76달러 대비 약 47.9%의 프리미엄이며, 12월 9일 종가인 주당 97.29달러 대비 약 19.7%의 프리미엄입니다. 이번 거래를 통해 Horizon의 기업 가치는 약 283억 달러로 평가됩니다. Amgen은 이번 인수를 위해 씨티은행(Citibank N.A.)과 뱅크 오브 아메리카(Bank of America, N.A.) 등으로부터 총 285억 달러 규모의 신규 대출 계약을 체결했으며, 자체 보유 현금과 함께 인수 자금을 조달할 예정입니다. Horizon Therapeutics의 팀 월버트(Tim Walbert) 회장 겸 CEO는 "지난 15년간 희귀, 자가면역 및 중증 염증 질환으로 고통받는 환자들을 위해 헌신하며 빠르게 성장하고 존경받는 바이오테크 기업을 일궈왔다"며, "Amgen은 우리의 헌신과 열정을 공유하며 기존 포트폴리오와 파이프라인의 가치를 극대화하고 더 많은 환자들에게 다가갈 수 있도록 가속화할 것"이라고 말했습니다. Amgen의 로버트 A. 브래드웨이(Robert A. Bradway) 회장 겸 CEO는 "Horizon 인수는 Amgen에게 매우 매력적인 기회이며, 심각한 질병으로 고통받는 환자들의 요구를 해결하는 혁신적인 의약품을 제공함으로써 장기적인 성장을 달성하려는 우리의 전략과 일치한다"고 밝혔습니다. 그는 이어 "염증 및 신장 질환 분야에서의 Amgen의 수십 년간의 리더십과 글로벌 입지, 세계적 수준의 바이오 의약품 역량을 결합하면 TEPEZZA, KRYSTEXXA, UPLIZNA와 같은 최초의 의약품으로 더 많은 환자들에게 다가갈 수 있을 것"이라며, "Horizon의 잠재적 신약 파이프라인 역시 우리의 R&D 포트폴리오를 강력하게 보완할 것"이라고 덧붙였습니다. Amgen은 이번 인수가 2024년부터 매출 성장과 비 GAAP 주당순이익(EPS) 성장을 견인할 것으로 예상하고 있습니다. Amgen은 이번 인수를 통해 다음과 같은 전략적 및 재정적 이점을 기대하고 있습니다. 첫째, Horizon의 희귀 질환 환자 치료제를 추가함으로써 Amgen의 혁신적인 치료제 포트폴리오를 강화합니다. 둘째, Amgen의 20년간의 염증 및 신장 질환 분야 상업 및 의료 경험과 글로벌 규모를 활용하여 Horizon 포트폴리오의 성장 잠재력을 높입니다. 셋째, Amgen의 업계 선도적인 연구 개발, 공정 개발 및 바이오 의약품 글로벌 제조 전문성을 Horizon의 승인된 의약품 및 잠재적 신약에 적용합니다. 넷째, 2022년 3분기까지 12개월간 약 100억 달러의 견고한 현금 흐름을 창출하여 혁신 투자, 배당 성장, 투자 등급 신용 등급 유지를 포함한 자본 배분 우선순위를 지원합니다. 다섯째, 2024년부터 매출 성장을 가속화하고 비 GAAP 주당순이익에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 여섯째, 통합 그룹의 효율성을 높여 완료 후 세 번째 회계연도 말까지 연간 세전 비용 절감액을 최소 5억 달러로 예상합니다. Horizon Therapeutics 이사회는 Morgan Stanley의 공정성 의견을 포함한 관련 요인과 위험을 고려한 후, Amgen의 인수 제안 조건이 공정하고 합리적이라고 판단했습니다. 이에 따라 Horizon 이사회는 만장일치로 주주들에게 주주총회 결의안에 찬성 투표하거나 인수 제안을 수락할 것을 권고했습니다. 이번 인수는 아일랜드 고등법원의 승인을 받는 약정 방식(scheme of arrangement)으로 진행될 예정이며, 규제 당국의 승인 절차를 거쳐 2023년 상반기 내 완료될 것으로 예상됩니다. 주요 규제 승인 사항으로는 미국, 오스트리아, 독일의 반독점 승인과 프랑스, 독일, 덴마크, 이탈리아의 외국인 투자 승인 등이 포함됩니다. Horizon Therapeutics는 아일랜드 더블린에 본사를 둔 글로벌 바이오테크 기업으로, 희귀, 자가면역 및 중증 염증 질환 환자를 위한 의약품의 발견, 개발 및 상업화에 주력하고 있습니다. 현재 12개의 시판 의약품과 20개 이상의 개발 프로그램을 보유하고 있습니다. Amgen은 심각한 질병으로 고통받는 환자들을 위해 생물학의 잠재력을 발휘하는 데 전념하는 바이오테크 기업입니다.