AMGEN, 19억 달러 현금으로 5개 주요 치료제 인수

Amgen, 5 Prime Therapeutics 19억 달러에 인수… 위암 치료제 ‘베마리투주맙’ 확보 글로벌 바이오 제약 기업 암젠(Amgen, NASDAQ: AMGN)이 임상 단계의 면역항암제 및 표적항암제 개발 기업인 5 Prime Therapeutics(NASDAQ: FPRX)를 약 19억 달러에 인수한다고 발표했습니다. 이번 인수는 5 Prime의 혁신적인 파이프라인을 암젠의 선도적인 항암 포트폴리오에 통합하는 것을 목표로 합니다. 인수의 핵심은 5 Prime의 주요 파이프라인 자산인 ‘베마리투주맙(bemarituzumab)’입니다. 베마리투주맙은 FGFR2b를 표적으로 하는 최초의 항체 치료제로, 현재 3상 임상시험 단계 진입을 앞두고 있습니다. 이 약물은 전 세계 암 사망 원인 3위인 위암 치료에 대한 잠재력을 가지고 있으며, 특히 HER2 음성 진행성 위암 또는 위식도접합부암 환자 대상 2상 임상시험에서 긍정적인 데이터를 확보했습니다. FGFR2b는 비(非)HER2 양성 위암 환자의 약 30%에서 과발현되는 것으로 알려져 있으며, 베마리투주맙은 이러한 FGFR2b를 표적으로 하여 암세포의 성장과 증식을 억제하는 기전을 가지고 있습니다. 2상 임상시험인 FIGHT 연구에서 베마리투주맙은 위약 대비 무진행 생존기간(PFS), 전체 생존기간(OS), 객관적 반응률(ORR)에서 임상적으로 유의미한 개선을 보였습니다. 또한, FGFR2b 발현과 효능 간의 긍정적인 상관관계가 확인되어 표적의 중요성과 약물의 활성을 입증했습니다. 이러한 결과는 베마리투주맙이 폐암, 유방암, 난소암 등 다른 상피암에서도 잠재력을 가질 수 있음을 시사합니다. 이번 인수는 암젠의 글로벌 사업 확장 전략에도 부합합니다. 위암은 전 세계적으로 흔한 암종이며, 특히 아시아태평양 지역에서 높은 발병률을 보입니다. 암젠은 일본을 비롯한 아시아태평양 시장에서의 입지를 활용하여 베마리투주맙의 잠재력을 극대화할 계획입니다. 또한, 이번 거래를 통해 암젠은 5 Prime과 자이랩(Zai Lab) 간의 기존 공동 개발 및 상업화 계약에 따라 중국 지역에서의 향후 순매출에 대해 10%대 후반에서 20%대 초반의 로열티를 받게 됩니다. 로버트 A. 브래드웨이 암젠 회장 겸 CEO는 “5 Prime 인수는 암젠의 항암 포트폴리오를 강화하고, 위암 치료를 위한 유망한 후기 단계의 혁신적인 글로벌 자산을 확보할 수 있는 매력적인 기회”라며, “5 Prime 팀을 암젠으로 맞이하게 된 것을 기쁘게 생각하며, 우리의 세계적 수준의 단클론항체 제조 역량을 활용하여 베마리투주맙의 잠재력을 최대한 발휘하고 더 많은 환자들에게 신속하게 제공할 수 있도록 협력할 것”이라고 밝혔습니다. 톰 시빅 5 Prime 사장 겸 CEO는 “이번 인수는 베마리투주맙과 우리의 파이프라인으로부터 혜택을 받을 수 있는 환자들에게 매우 흥미로운 소식”이라며, “암젠은 글로벌 역량, 세계적 수준의 자원, 그리고 과학과 환자에 대한 깊은 열정을 공유하고 있으며, 암젠과 함께 혁신적인 암 치료제를 환자들에게 제공하고 암을 재정의하려는 우리의 사명을 달성할 수 있을 것이라 확신한다”고 말했습니다. 인수 조건에 따라 암젠은 주당 38.00달러의 현금으로 5 Prime의 모든 발행 주식을 인수하기 위한 공개 매수를 개시할 예정입니다. 공개 매수가 완료된 후, 암젠의 완전 자회사와 5 Prime의 합병이 이루어지며, 공개 매수에서 매수되지 않은 5 Prime 주식은 동일한 주당 가격으로 현금화될 예정입니다. 이번 거래는 통상적인 거래 종결 조건이 충족되는 대로 2분기 말까지 완료될 것으로 예상됩니다. 암젠은 이번 인수에 따라 2021년 연간 매출 가이던스를 258억~266억 달러, 비 GAAP 주당순이익(EPS) 가이던스를 16.00~17.00달러로 유지했습니다. 골드만삭스가 암젠의 재무 자문을, 설리번앤크롬웰이 법률 자문을 담당했습니다. 라자드가 5 Prime의 재무 자문을, 쿨리 로펌이 법률 자문을 맡았습니다. 암젠은 3월 4일 오전 10시 30분(미국 동부 표준시)에 투자자 대상 웹캐스트를 개최하여 이번 인수에 대한 상세 내용을 설명할 예정입니다.