BriaCell Therapeutics, 3천만 달러 규모 공모 가격 확정 발표

BriaCell Therapeutics, 약 3000만 달러 규모 유닛 공모 완료 [필라델피아, 밴쿠버] – 암 치료를 위한 혁신적인 면역치료제를 개발하는 임상 단계 바이오테크 기업 BriaCell Therapeutics Corp.(Nasdaq: BCTX, BCTXL, TSX: BCT)가 약 3000만 달러 규모의 유닛 공모 가격을 확정했다고 2026년 1월 13일 발표했습니다. 이번 공모는 총 5,366,726개의 유닛으로 구성되며, 각 유닛은 보통주 1주(또는 그 대신 선지급 워런트)와 워런트 1주로 이루어집니다. 각 유닛은 주당 5.59달러(선지급 워런트 행사 가격 포함)에 공모되며, 이는 판매 수수료 및 공모 비용을 제외하기 전 약 3000만 달러의 총수익을 창출할 것으로 예상됩니다. 유닛에 포함된 워런트는 나스닥 캐피탈 마켓(Nasdaq Capital Market) 상장 승인을 받았으며, 2026년 1월 14일부터 티커 심볼 "BCTXL"로 거래될 예정입니다. 각 워런트는 즉시 행사 가능하며, 주당 6.93달러의 행사 가격으로 보통주 1주를 매입할 수 있는 권리를 부여합니다. 워런트의 만기는 발행일로부터 5년입니다. 보통주(또는 선지급 워런트)와 워런트는 이번 공모에서 함께 구매해야 하지만, 별도로 발행됩니다. 이번 공모는 일반적인 종결 조건을 충족하는 것을 전제로 2026년 1월 15일에 마감될 예정입니다. BriaCell Therapeutics는 나스닥과 같은 인정받는 거래소에 상장된 적격 발행사에 대한 특정 거래에 TSX 기준이 적용되지 않는다는 TSX 회사 규정 602.1항의 면제 조항에 의거하여 진행합니다. 회사는 이번 공모를 통해 조달된 순수익을 운영 자본 요건 충족, 일반 기업 목적 및 회사의 사업 목표 달성을 위해 사용할 계획입니다. ThinkEquity가 이번 공모의 단독 판매 주간사 역할을 수행했습니다. 본 증권과 관련된 Form S-1 등록 명세서(파일 번호 333-292388)는 2025년 12월 23일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되었으며, 2026년 1월 13일 효력이 발생했습니다. 또한, 1933년 증권법(개정)에 따른 규정 462(b)에 따라 관련 등록 명세서가 2026년 1월 13일에 제출되었습니다. 본 공모는 투자설명서를 통해서만 이루어집니다. 최종 투자설명서 사본은 발행 후 ThinkEquity(17 State Street, 41st Floor, New York, New York 10004)에서 얻을 수 있습니다. 최종 투자설명서는 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서도 확인할 수 있습니다.