C3 Metals, 기존 발표된 사모 발행 규모 2,400만 달러로 증액 발표

C3 Metals, 투자 수요에 힘입어 자금 조달 규모 확대 토론토, 온타리오--(Newsfile Corp. - 2026년 1월 22일) - C3 Metals Inc.(TSXV: CCCM, OTCQB: CUAUF)는 투자자들의 높은 수요에 부응하여 기존에 발표했던 바이아웃(bought deal) 방식의 사모 주식 발행 규모를 확대한다고 발표했습니다. 이번 증액 발행은 주관사인 Paradigm Capital Inc.("Paradigm")가 주도하는 언더라이터(Underwriters) 신디케이트를 통해 진행됩니다. 수정된 발행 조건에 따라, C3 Metals는 주당 1.10달러("발행가")에 총 22,134,800주의 신주를 발행하여 24,348,280달러의 총 자금을 조달할 예정입니다. 또한, 언더라이터에게는 발행가로 최대 3,320,000주를 추가로 매입할 수 있는 옵션이 부여되었으며, 이는 거래 완료일 이전에 행사될 수 있습니다. 이 옵션이 모두 행사될 경우, 최대 3,652,220달러의 추가 자금 조달이 가능해집니다. 이번에 조달된 자금은 회사가 100% 소유하고 있는 Khaleesi 구리-금 프로젝트의 탐사 및 개발 활동, 50% 지분을 보유한 Super Block 프로젝트의 탐사 및 개발 활동, 그리고 일반 운영 자금으로 사용될 계획입니다. 이번 발행은 캐나다 내에서 사모 방식으로 진행됩니다. 또한, 미국 증권법(Securities Act of 1933, 개정)의 등록 요건 면제 규정에 따라 미국에서도 발행될 수 있으며, 언더라이터와 회사가 상호 합의하는 기타 지역에서도 판매될 수 있습니다. 발행되는 증권은 거래 완료일로부터 4개월 1일 후 만료되는 보유 기간(hold period)이 적용됩니다. 이번 거래는 2026년 2월 11일경 완료될 예정이며, TSX 벤처 거래소의 승인을 포함한 모든 규제 및 기타 승인 획득 등 특정 거래 완료 조건을 충족해야 합니다. 언더라이터에게는 총 발행 금액의 6.0%에 해당하는 현금 수수료가 지급될 예정이며, 이는 TSX 벤처 거래소 규정 및 관련 증권법에 따릅니다. 이번 사모 주식 발행은 회사 내부 관계자(insiders)가 참여할 경우 TSX 벤처 거래소 정책 5.9 및 다자간 규정 61-101("MI 61-101")에 따른 관련 거래(related party transaction)에 해당될 수 있습니다. 만약 내부 관계자가 참여할 경우, 회사는 MI 61-101의 평가 및 소수 주주 승인 요건에 대한 면제 조항을 적용받을 것입니다. 이는 회사가 특정 시장에 상장되어 있지 않고, 내부 관계자의 참여 금액이 MI 61-101 규정에 따라 회사 시가총액의 25%를 초과하지 않을 것으로 예상되기 때문입니다. C3 Metals Inc.는 주주 가치 극대화를 목표로 대규모 구리 및 금 광맥 발견 및 개발에 주력하는 광물 탐사 기업입니다. 페루 남부의 Andahuaylas-Yauri Porphyry-Skarn 지대에 약 31,000 헥타르의 광업권을 보유하고 있으며, 이곳에는 Jasperoide 및 Khaleesi 프로젝트가 포함되어 있습니다. Jasperoide 프로젝트의 광화 작용은 MMG의 Las Bambas, Hudbay의 Constancia, Glencore의 Antapaccay 등 인근 주요 광산과 유사한 지질 환경에 있습니다. 회사는 Jasperoide에서 13개 이상의 스카른(skarn) 광상 후보지와 두 개의 평행한 28km 지대에 걸친 노두형 반암 시스템(outcropping porphyry system)을 확인했습니다. 또한, Jasperoide 프로젝트의 첫 번째 스카른 광상 목표지에 대한 초기 자원량 추정치를 발표했으며, 이는 측정 및 지시 자원량 기준 5,200만 톤에 구리 0.5%, 금 0.2 g/t를 포함합니다. 자메이카에서도 활발한 탐사 활동을 펼치고 있으며, 30km의 연장선상에서 16개의 반암 광상, 40개의 열수 광상(epithermal), 다수의 화산 적색암(volcanic redbed) 구리 광상 후보지를 확인했습니다. 회사는 17,855 헥타르의 탐사 면허에 대해 100% 지분을 보유하고 있으며, Freeport-McMoRan Inc.(NYSE: FCX)의 완전 자회사인 Freeport-McMoRan Exploration Corporation은 최대 7,500만 달러의 탐사 및 프로젝트 관련 지출을 지원하여 최대 75%의 지분을 확보할 수 있는 옵션을 보유하고 있습니다. 또한, 자메이카 최대 광업권 보유 기업인 Geophsyx Jamaica Ltd와 합작 투자를 통해 9,870 헥타르에 대해 50% 지분을 보유하고 있습니다. Barrick Mining Corp.은 2024년 5월 1일, Geophsyx Jamaica Ltd와 약 400,000 헥타르의 탐사 면허에 대한 진입 계약(earn-in agreement)을 체결했다고 발표했으며, 이 중 일부는 C3 Metals의 광업권 주변에 위치합니다. 현재 자메이카에서 광업은 두 번째로 큰 산업이며, 역사적으로 1500년대(스페인)와 1800년대(영국) 식민지 시대까지 거슬러 올라갑니다.