BioMarin, 선순위 무담보 채권 사모 발행 가격 확정 및 신규 선순위 담보부 기간 대출 시설 신디케이션 완료

바이오마린 파마슈티컬, 8.5억 달러 규모 선순위 무담보 채권 발행 완료 바이오마린 파마슈티컬(BioMarin Pharmaceutical Inc., NASDAQ: BMRN)이 8억 5,000만 달러 규모의 5.500% 선순위 무담보 채권(Senior Unsecured Notes) 발행을 성공적으로 완료했다고 밝혔습니다. 해당 채권은 2034년 만기이며, 발행가는 액면가 100%입니다. 거래는 통상적인 종결 조건 충족을 전제로 오는 2026년 2월 12일에 마무리될 예정입니다. 이번 채권 발행은 아미커스 테라퓨틱스(Amicus Therapeutics, Inc.) 인수와 관련하여 진행되는 자금 조달의 일환입니다. 바이오마린은 또한 이번 인수를 위해 총 20억 달러 규모의 신규 선순위 담보부 터미널론 B(Senior Secured Term Loan B) 시설 약정을 체결했습니다. 이와 더불어 8억 달러 규모의 선순위 담보부 터미널론 A(Senior Secured Term Loan A) 시설과 6억 달러 규모의 선순위 담보부 회전 신용(Senior Secured Revolving Credit) 시설 도입도 예정하고 있습니다. 바이오마린은 이번 채권 발행으로 확보한 순수익과 터미널론 시설을 통한 차입금, 그리고 보유 현금을 활용하여 아미커스 테라퓨틱스 인수 대금 및 관련 수수료, 비용을 지급할 계획입니다. 또한, 신규 회전 신용 시설을 통해 최대 1억 5,000만 달러를 추가로 차입하여 관련 수수료 및 비용을 충당할 수 있습니다. 채권 발행으로 조달된 총액은 인수 거래가 완료될 때까지 에스크로 계좌에 예치됩니다. 만약 인수 거래가 2026년 12월 19일까지 완료되지 않거나 특정 조건이 발생할 경우, 바이오마린은 채권 발행가 전액과 발생 이자를 상환해야 합니다. 이번 채권은 바이오마린의 일부 자회사들이 공동으로 보증하며, 인수 완료 후에는 아미커스 테라퓨틱스 및 그 자회사들도 신규 선순위 담보부 신용 시설에 대한 의무를 보증하게 됩니다. 채권 관련 계약에는 바이오마린 및 자회사들의 추가 부채 발행, 배당, 특정 제한 지급, 담보부 채무 부담, 자산 처분, 합병 및 통합, 자산의 전부 또는 실질 전부 매각 등에 대한 제한을 포함하는 관례적인 조항이 포함될 것으로 예상됩니다. 바이오마린은 희귀 질환 분야를 선도하는 글로벌 생명공학 기업으로, 유전 질환을 앓고 있는 환자들에게 혁신적인 치료제를 제공하는 데 주력하고 있습니다. 1997년에 설립된 이래, 8개의 상용 치료제를 보유하고 있으며 강력한 임상 및 전임상 파이프라인을 구축하고 있습니다. 이번 채권 발행 및 신규 차입금 조달은 바이오마린의 성장 전략과 아미커스 테라퓨틱스 인수를 통한 사업 확장에 중요한 발판이 될 것으로 기대됩니다. 다만, 이러한 거래의 성공적인 완료는 여러 위험 요인에 따라 달라질 수 있으며, 투자자들은 신중한 판단이 요구됩니다.