BioMarin, 선순위 무담보 채권 민간 발행 및 신규 선순위 담보부 기간 대출 시설 신디케이션 발표

바이오마린 파마슈티컬, 8억 5천만 달러 규모의 선순위 무담보 채권 발행 계획 발표 바이오마린 파마슈티컬(BioMarin Pharmaceutical Inc., NASDAQ: BMRN)은 시장 상황 및 기타 조건에 따라 2034년 만기 선순위 무담보 채권 8억 5천만 달러를 발행할 계획이라고 밝혔습니다. 이번 채권 발행은 아미커스 테라퓨틱스(Amicus Therapeutics, Inc.) 인수와 관련하여 진행되는 자금 조달의 일환입니다. 바이오마린은 현재 20억 달러 규모의 신규 선순위 담보부 기간 대출 B 시설(Term Loan B Facility)의 신디케이션을 시작했으며, 이는 기존 8억 달러 규모의 선순위 담보부 기간 대출 A 시설(Term Loan A Facility)에 추가되는 것입니다. 또한, 인수와 관련하여 6억 달러 규모의 선순위 담보부 회전 신용 시설(New Revolving Facility)도 체결할 예정입니다. 바이오마린은 이번 채권 발행으로 조달되는 순수익과 기간 대출 시설을 통한 차입금, 그리고 보유 현금을 활용하여 아미커스 테라퓨틱스 인수 대금 및 관련 수수료와 비용을 지급할 계획입니다. 또한, 신규 선순위 담보부 신용 시설을 통한 차입금과 채권 발행 비용도 이 자금으로 충당할 예정입니다. 신규 회전 신용 시설을 통해 최대 1억 5천만 달러를 추가로 차입하여 관련 수수료 및 비용을 지급할 수도 있습니다. 채권 발행 완료 시, 발행되는 채권의 총액은 인수 완료 시점까지 에스크로 계좌에 예치될 예정입니다. 만약 2026년 12월 19일까지 인수가 완료되지 않거나 특정 기타 사건이 발생하는 경우, 바이오마린은 채권 발행 원금 전액과 발생 이자를 상환해야 합니다. 이번 채권은 바이오마린의 특정 자회사들이 공동으로 연대하여 보증할 예정이며, 인수 완료 후에는 아미커스와 그 자회사들도 신규 선순위 담보부 신용 시설에 대한 의무를 보증하게 됩니다. 채권을 관리하는 계약에는 바이오마린 및 그 자회사들의 추가 부채 발생, 배당금 지급, 특정 제한된 지급, 담보부 채무 발생, 자산 처분, 합병 및 통합, 또는 자산의 전부 또는 실질 전부의 매각 또는 이전 등을 제한하는 관례적인 약정 조항이 포함될 것으로 예상됩니다. 이번 채권은 증권법(Securities Act of 1933) 및 주 또는 기타 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 미국 내에서 유효한 등록 명세서 또는 해당 등록 요건에 대한 적용 가능한 면제 없이는 제공 또는 판매될 수 없습니다. 따라서 이번 채권 발행은 증권법상 "적격 기관 구매자(qualified institutional buyers)"로 합리적으로 간주되는 특정 소수의 투자자 또는 규제 S(Regulation S)에 따라 미국 외 지역에 있는 비미국인 투자자에게만 제공됩니다. 채권은 양도 및 재판매에 제한이 있으며, 증권법의 등록 요건 또는 그 면제 규정을 준수하고 관련 증권법에 따라 양도 및 재판매되어야 합니다. 본 보도자료는 정보 제공 목적으로만 제공되며, 제안, 권유 또는 매수, 인수, 구독, 판매 또는 기타 처분을 위한 제안 또는 권유를 구성하거나 그 일부를 형성하지 않습니다. 또한, 본 보도자료는 제안된 거래와 관련하여 또는 기타 방식으로 어떠한 관할권에서도 투표 또는 승인을 요청하는 내용이 아니며, 해당 법률에 위배되는 방식으로 증권을 매각, 발행 또는 이전하는 행위도 포함하지 않습니다. 본 보도자료에는 채권 발행 계획에 대한 정보가 포함되어 있으며, 발행이 완료될 것이라는 보장은 없습니다. 채권 발행은 발행 투자 설명서(offering memorandum)를 통해서만 이루어질 수 있습니다. 바이오마린 파마슈티컬은 유전적으로 정의된 질환을 앓고 있는 사람들에게 의약품을 제공하는 데 주력하는 글로벌 희귀 질환 바이오테크 기업입니다. 1997년에 설립된 캘리포니아주 샌라파엘에 본사를 둔 이 회사는 8개의 상용 치료제와 강력한 임상 및 전임상 파이프라인을 보유하며 혁신적인 실적을 쌓아왔습니다. 바이오마린은 독특한 신약 발견 및 개발 접근 방식을 통해 환자들에게 profound한 영향을 미치는 분야별 선도 의약품을 추구함으로써 유전 과학의 잠재력을 최대한 발휘하고자 합니다. 본 보도자료에는 채권 발행 제안, 신규 선순위 담보부 신용 시설 체결, 채권 발행 의도 및 예상 수익금 사용에 대한 미래 예측 진술이 포함되어 있습니다. 이러한 미래 예측 진술은 예측이며 위험과 불확실성을 내포하고 있어 실제 결과는 이러한 진술과 실질적으로 다를 수 있습니다. 이러한 위험과 불확실성에는 채권 발행, 신규 선순위 담보부 신용 시설 및 인수 완료 시점과 이러한 거래가 성사되지 않을 위험뿐만 아니라, 2025년 9월 30일로 종료된 분기에 대한 바이오마린의 분기 보고서(Form 10-Q)의 "위험 요소(Risk Factors)" 섹션에 자세히 설명된 요인들이 포함됩니다. 투자자들은 본 보도자료 작성 시점을 기준으로 하는 미래 예측 진술에 과도하게 의존하지 않도록 주의해야 합니다. 바이오마린은 법률에서 요구하는 경우를 제외하고, 새로운 정보, 미래 사건 또는 기타 사유로 인해 미래 예측 진술을 업데이트하거나 변경할 의무가 없으며 명시적으로 이를 부인합니다.