Anteris Technologies Global Corp., 보통주 2억 달러 공모 및 Medtronic의 전략적 투자 발표

Anteris Technologies, 심장 질환 치료 기기 개발 기업, 2억 달러 규모 공모 및 9천만 달러 규모 사모 발행 추진 글로벌 구조 심장 질환 치료 기기 전문 기업 Anteris Technologies Global Corp. (NASDAQ: AVR, ASX: AVR)가 2억 달러 규모의 보통주 공개 발행(공모)을 추진한다고 2026년 1월 20일 발표했습니다. 또한, 시장 상황 및 기타 조건에 따라 공모 규모를 3천만 달러까지 추가로 확대할 수 있는 옵션도 부여할 예정입니다. 이번 공모와 더불어, Anteris는 Medtronic plc와 9천만 달러 규모의 주식 매매 계약을 체결했습니다. 이 사모 거래는 증권법상 등록 요건이 면제되며, 공모가와 동일한 주당 가격으로 진행됩니다. 다만, 사모 거래는 공모 완료에 따라 결정되며, 공모 완료 후 발행 주식 수의 최소 16.0%에서 최대 19.99%까지 매입하는 조건이 포함됩니다. Anteris는 이번 공모 및 사모를 통해 조달된 자금을 회사의 성장과 임상 전략 실행 가속화에 사용할 계획입니다. 구체적으로는 중증 대동맥 판막 협착증 환자를 대상으로 진행 중인 DurAVR® Transcatheter Heart Valve (DurAVR® THV) 글로벌 주요 임상 시험(PARADIGM Trial)의 환자 모집 및 시험 진행, 그리고 제조 역량 확장에 투입될 예정입니다. 또한, v2vmedtech, inc.의 연구 개발 활동 지원 및 운전 자본 확충 등 일반 기업 목적에도 사용될 계획입니다. 이번 공모의 공동 주관사는 Barclays, Wells Fargo Securities, Cantor이며, Barrenjoey Markets Pty Limited는 아시아 태평양 지역 및 미국, 캐나다 외 지역 투자자들을 위한 금융 자문 역할을 수행합니다. Wells Fargo Securities는 Medtronic과의 사모 거래에서 단독 주관사로 참여합니다. Anteris Technologies는 호주에 설립되어 미국 미니애폴리스에 주요 거점을 두고 있는 글로벌 구조 심장 질환 치료 기기 기업입니다. 혁신적인 의료 기기 설계, 개발 및 상용화를 통해 건강한 심장 기능을 회복시키는 데 전념하고 있습니다. 특히, Anteris의 주력 제품인 DurAVR® THV는 세계적인 심장 중재 시술 전문가 및 심장외과 의사들과 협력하여 개발된 최초의 생체 모방형(biomimetic) 판막으로, 좁아진 대동맥 판막을 치료하는 데 사용됩니다. 이 판막은 ADAPT® 조직이라는 Anteris의 특허받은 항석회화 조직 기술을 사용하여 제작되었습니다. ADAPT® 조직은 이미 FDA 승인을 받았으며, 10년 이상 임상적으로 사용되어 전 세계 5만 5천 명 이상의 환자에게 적용되었습니다. DurAVR® THV 시스템은 DurAVR® 판막, ADAPT® 조직, 그리고 풍선 확장형 ComASUR® 전달 시스템으로 구성됩니다. DurAVR® THV의 안전성과 유효성은 현재 PARADIGM Trial에서 평가되고 있으며, 2025년 4분기 덴마크에서 첫 환자에게 이식되었습니다.