AbbVie, 등록 교환 제안 만료 및 최종 결과 발표

AbbVie, 채권 교환 제안 최종 결과 발표… 높은 참여율 기록 글로벌 바이오 제약 기업 AbbVie Inc. (NYSE:ABBV)가 지난 11월 17일 만료된 채권 교환 제안(Registered Exchange Offers)의 최종 결과를 발표했습니다. 이번 제안은 기존에 발행되었던 미등록 채권들을 미국 증권법에 따라 등록된 신규 채권으로 교환하는 것을 골자로 합니다. 이번 교환 제안에는 총 300억 달러 규모의 2019년 발행 미국 달러 채권(2019 USD Notes), 132억 5,178만 1천 달러 규모의 2020년 발행 미국 달러 채권(2020 USD Notes), 그리고 25억 1,706만 6천 유로 규모의 2020년 발행 유로 채권(Euro Notes)이 포함되었습니다. 이들 채권은 모두 미국 증권법상 등록 면제 조항에 따라 발행되었던 원본 채권(Original Notes)입니다. 교환 제안은 뉴욕 시간으로 11월 17일 오후 5시에 마감되었으며, 만료 시점까지 상당수의 원본 채권이 성공적으로 교환 신청되었습니다. AbbVie는 만료일까지 유효하게 접수되고 철회되지 않은 모든 원본 채권을 교환 대상으로 수락했습니다. 주요 채권별 교환 현황은 다음과 같습니다. (표 삽입: 원문 표 내용 그대로, 항목별로 구분하여 기재) 예를 들어, 2021년 5월 만기인 Senior Floating Rate Notes는 7억 5천만 달러 발행액 중 7억 4,999만 7천 달러, 즉 99.99%가 교환되었습니다. 2021년 11월 만기인 Senior Floating Rate Notes는 발행액 전액인 100%가 교환되었으며, 2021년 만기 2.150% Senior Notes 역시 17억 5천만 달러 발행액 중 17억 4,781만 달러, 99.87%가 교환되는 등 대부분의 채권에서 90% 이상의 높은 교환율을 기록했습니다. 유로 채권의 경우에도 0.500% Senior Notes due 2021은 97.41%, 1.500% Senior Notes due 2023은 94.41%의 교환율을 보였습니다. 이번 교환 제안을 통해 교환된 신규 채권(Registered Notes)은 기존 원본 채권과 동일한 조건으로 발행되지만, 미국 증권법상 등록 절차를 거쳤다는 점에서 차이가 있습니다. 이에 따라 신규 채권에는 기존 채권에 적용되었던 이전 제한, 등록 권리 및 추가 이자 조항이 적용되지 않습니다. AbbVie는 이번 교환이 새로운 자금 조달 거래가 아님을 명확히 했습니다. AbbVie는 혁신적인 의약품 개발을 통해 심각한 건강 문제를 해결하고 미래의 의료 과제를 해결하는 데 전념하고 있습니다. 면역학, 종양학, 신경과학, 안과, 바이러스학, 여성 건강 및 위장병학 등 주요 치료 영역에서 괄목할 만한 영향을 미치고 있으며, 알레르간 에스테틱 포트폴리오를 통한 제품 및 서비스도 제공하고 있습니다. 이번 채권 교환 제안은 AbbVie의 재무 건전성과 투자자들의 높은 신뢰를 보여주는 결과로 해석됩니다.