Cerevel Therapeutics, 신경과학 전문 상장 기업으로 데뷔

뇌 질환 치료 전문 기업 Cerevel Therapeutics, SPAC 합병 통해 나스닥 상장 2020년 10월 28일 – 뇌 질환 치료를 목표로 하는 바이오테크 기업 Cerevel Therapeutics가 특수목적법인(SPAC) Arya Sciences Acquisition Corp II (Nasdaq: ARYBU, 이하 Arya II)와의 사업 결합을 완료하고, 새롭게 Cerevel Therapeutics Holdings, Inc.로 출범했습니다. 합병 회사는 오늘부터 나스닥 캐피탈 마켓에서 티커 심볼 'CERE'와 'CEREW'로 각각 보통주와 워런트 거래를 시작합니다. 이번 거래를 통해 총 약 4억 4천만 달러의 순수익이 발생했으며, 이는 Arya II의 신탁 계좌 자금과 동시 진행된 PIPE(Private Investment in Public Equity) 금융 조달을 합한 금액입니다. Cerevel Therapeutics는 뇌 신경 회로에 대한 깊은 전문성과 수용체 선택성에 대한 집중을 바탕으로 신경과학 분야의 선두 주자가 되는 것을 목표로 하고 있습니다. Tony Coles 박사(의학박사, 회장 겸 최고경영자)는 "이번 거래를 성공적으로 이끌어준 투자자, 직원, Bain Capital 및 Pfizer의 창립자, 그리고 이사회에 감사드린다"며, "우리의 광범위한 파이프라인 개발에 필요한 자원을 확보하게 되었다. 우리는 조현병, 불안, 간질, 파킨슨병 환자들의 삶에 profound한 변화를 가져올 수 있도록 신경과학 분야의 가능성을 혁신하고자 한다"고 밝혔습니다. Arya II를 후원한 Perceptive Advisors의 최고투자책임자이자 Arya II의 최고경영자인 Adam Stone은 "Cerevel은 신경과학 분야에서 새로운 지평을 열 준비가 되어 있으며, 이는 Arya II가 합병 대상으로 삼고자 했던 바로 그러한 기회"라며, "Cerevel의 파이프라인이 환자와 투자자 모두에게 가져올 잠재력에 대해 기대가 크다. Tony와 그의 팀이 차별화된 신경과학 자산 파이프라인을 발전시키는 데 협력할 수 있기를 기대한다"고 말했습니다. 지난 7월 29일, 비상장 바이오테크 기업이었던 Cerevel Therapeutics는 Perceptive Advisors가 후원하는 SPAC인 Arya II와 사업 결합 계약을 체결했습니다. Arya II는 특정 바이오 제약 회사와의 사업 결합을 통해 나스닥 캐피탈 마켓에 상장하는 것을 목표로 설립되었습니다. 이번 사업 결합으로 Cerevel Therapeutics는 거래 비용을 제외하고 약 4억 6천 7백만 달러의 자금을 확보했습니다. 여기에는 Arya II 신탁 계좌에서 발생한 약 1억 4천 7백만 달러(약 2백 5십만 달러 상환 후)와 Perceptive Advisors를 포함한 PIPE 투자자들로부터 조달한 3억 2천만 달러가 포함됩니다. PIPE 투자에는 Adage Capital Management, Ally Bridge Group, Boxer Capital, EcoR1 Capital, Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund, Fidelity Management & Research Company, LLC, Invus Public Equities, L.P., Novalis LifeSciences, RA Capital Management, Rock Springs Capital에서 관리하는 펀드, Sphera Healthcare, Surveyor Capital (Citadel 회사), T. Rowe Price Associates, Inc.에서 관리하는 펀드 및 계좌, 그리고 Bain Capital 및 Pfizer Inc.를 포함한 기존 Cerevel Therapeutics 주주들이 참여했습니다. Cerevel Therapeutics는 뇌 신경 회로에 대한 전문성과 수용체 선택성에 대한 집중을 결합한 차별화된 접근 방식으로 뇌 질환을 치료하는 데 전념하고 있습니다. 현재 조현병, 간질, 파킨슨병, 물질 사용 장애 등 다양한 신경 질환 치료를 위한 5개의 임상 단계 후보 물질과 여러 전임상 화합물로 구성된 파이프라인을 보유하고 있습니다. 보스턴에 본사를 둔 Cerevel Therapeutics는 자체 연구 개발 프로그램을 진행하는 동시에, 내부 연구 노력, 외부 협력 또는 잠재적 인수를 통해 새로운 치료법을 모색하고 있습니다. 이번 거래에서 Morgan Stanley는 Cerevel Therapeutics의 선임 자본 시장 자문 역할을 수행했으며, Evercore와 Stifel도 자본 시장 자문으로 참여했습니다. Jefferies LLC와 Goldman Sachs & Co. LLC는 Arya II의 재무 및 자본 시장 자문과 사모 주선인 역할을 맡았습니다. 법률 자문으로는 Cerevel Therapeutics에 Goodwin Procter LLP, Arya II에 Kirkland & Ellis LLP, Bain Capital에 Ropes & Gray LLP가 참여했습니다.