AbbVie, 등록 교환 공모 개시 발표

AbbVie, 기존 채권 교환 위한 등록 대상 증권 발행 개시 글로벌 제약사 AbbVie(티커: ABBV)가 기존에 발행했던 미등록 채권 약 420억 달러 규모를 등록 대상 신규 채권으로 교환하는 절차에 착수했다고 2020년 10월 19일 발표했습니다. 이번 등록 대상 교환 제안(Registered Exchange Offers)은 2019년 11월 21일 발행된 300억 달러 규모의 선순위 무담보 채권(2019 USD Notes)과 2020년 5월 14일 발행된 132억 5,178만 1,000 달러 규모의 선순위 무담보 채권(2020 USD Notes), 그리고 동일 날짜에 발행된 25억 1,706만 6,000 유로 규모의 선순위 무담보 채권(Euro Notes)을 대상으로 합니다. 이들 기존 채권은 미국 증권법상 등록 요건이 면제된 사모 방식으로 발행된 바 있습니다. AbbVie는 이번 교환을 통해 기존 채권과 동일한 액면 금액의 등록 대상 신규 채권을 발행할 예정입니다. 이는 미국 증권법에 따라 등록 절차를 거친 증권입니다. 2019 USD Notes는 AbbVie의 Allergan plc 인수 대금 일부와 관련 수수료 및 비용 지급을 위해 사모 방식으로 발행되었습니다. 2020 USD Notes와 Euro Notes는 Allergan 자회사들이 발행한 기존 채권에 대한 교환 제안 완료 후 사모 방식으로 발행되었습니다. 이번 등록 대상 교환 제안은 2019 USD Notes의 초기 매입자 및 이전 교환 제안의 주간사들과 체결한 등록 권리 계약에 따른 AbbVie의 의무를 이행하기 위한 것입니다. 따라서 이는 새로운 자금 조달 거래를 의미하지는 않습니다. 등록 대상 신규 채권의 조건은 기존 채권과 실질적으로 동일합니다. 다만, 신규 채권은 미국 증권법에 따라 등록되며, 기존 채권에 적용되던 이전 제한, 등록 권리 및 추가 이자 조항은 적용되지 않습니다. AbbVie는 기존 채권을 관리하는 동일한 신탁 증서 하에 신규 채권을 발행할 것입니다. 교환 대상이 되는 기존 채권의 종류와 발행 규모는 다음과 같습니다. * Senior Floating Rate Notes due May 2021: $750,000,000 * Senior Floating Rate Notes due November 2021: $750,000,000 * 2.150% Senior Notes due 2021: $1,750,000,000 * 5.000% Senior Notes due 2021: $1,175,701,000 * 3.450% Senior Notes due 2022: $2,627,036,000 * 3.250% Senior Notes due 2022: $1,462,358,000 * Senior Floating Rate Notes due 2022: $750,000,000 * 2.300% Senior Notes due 2022: $3,000,000,000 * 2.800% Senior Notes due 2023: $244,575,000 * 3.850% Senior Notes due 2024: $945,394,000 * 2.600% Senior Notes due 2024: $3,750,000,000 * 3.800% Senior Notes due 2025: $2,890,467,000 * 2.950% Senior Notes due 2026: $4,000,000,000 * 3.200% Senior Notes due 2029: $5,500,000,000 * 4.550% Senior Notes due 2035: $1,681,354,000 * 4.050% Senior Notes due 2039: $4,000,000,000 * 4.625% Senior Notes due 2042: $389,217,000 * 4.850% Senior Notes due 2044: $1,008,583,000 * 4.750% Senior Notes due 2045: $827,096,000 * 4.250% Senior Notes due 2049: $5,750,000,000 * 0.500% Senior Notes due 2021: €539,018,000 * 1.500% Senior Notes due 2023: €433,228,000 * 1.250% Senior Notes due 2024: €603,389,000 * 2.625% Senior Notes due 2028: €427,893,000 * 2.125% Senior Notes due 2029: €513,538,000 AbbVie는 2020년 11월 17일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 유효하게 제출되고 철회되지 않은 기존 채권을 교환 대상으로 접수할 예정입니다. 만료일 이전에는 투자 설명서에 명시된 절차에 따라 기존 채권 제출을 철회할 수 있습니다. 만료일 직후 AbbVie는 등록 대상 교환 제안의 조건에 따라 등록 대상 신규 채권을 발행하여 거래를 완료할 것입니다. 이번 등록 대상 교환 제안과 관련된 등록 заявление(Form S-4, 파일 번호 333-249277)은 2020년 10월 2일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되었으며, 10월 16일 효력이 발생했습니다. 교환 제안은 2020년 10월 19일자 투자 설명서에 명시된 조건에 따라 이루어집니다. 투자 설명서 및 관련 서류는 U.S. Bank National Association(USD Notes 교환 대행사, 전화: (800) 934-6802) 또는 Elavon Financial Services DAC(Euro Notes 교환 대행사, 전화: +44 (0) 207 330 2000)에 문의하여 얻을 수 있습니다. AbbVie는 심각한 건강 문제를 해결하고 미래의 의료 과제를 해결하는 혁신적인 의약품을 발굴하고 제공하는 것을 사명으로 삼고 있습니다. 면역학, 종양학, 신경과학, 안과, 바이러스학, 여성 건강 및 위장병학 분야에서 주목할 만한 영향을 미치기 위해 노력하고 있으며, Allergan Aesthetics 포트폴리오 전반에 걸쳐 제품과 서비스를 제공합니다.