Cerevel Therapeutics와 Arya Sciences Acquisition Corp II, 신경과학 신약 개발 분야의 상장 선도 기업 탄생을 위한 사업 결합 발표

Cerevel Therapeutics, 신경과학 신약 개발 선도 기업으로 새롭게 출범 [서울=뉴스핌] 김태훈 기자 = 신경과학 질환 치료제 개발에 주력해 온 Cerevel Therapeutics가 특수목적기업(SPAC)인 Arya Sciences Acquisition Corp II (Nasdaq: ARYBU)와의 합병을 통해 나스닥 상장 기업으로 새롭게 출범합니다. 이번 합병으로 Cerevel Therapeutics는 신경과학 분야의 선도적인 신약 개발 기업으로 자리매김할 전망입니다. 합병 후 사명은 Cerevel Therapeutics Holdings, Inc.로 변경되며, 나스닥 시장에서 티커 심볼 "CERE"로 거래될 예정입니다. 이번 거래는 2020년 4분기 내 완료될 것으로 예상됩니다. 주요 투자자들은 3억 2,000만 달러 규모의 PIPE(상장 주식 대상 사모 투자)를 통해 Cerevel Therapeutics의 신약 개발 파이프라인에 대한 투자를 확정했습니다. Bain Capital, Perceptive Advisors, Pfizer Inc.를 비롯한 유수의 헬스케어 투자자들이 이번 PIPE에 참여했습니다. 합병 완료 시, Arya II의 신탁 계좌에 보유된 약 1억 5,000만 달러와 PIPE 투자금 3억 2,000만 달러를 합쳐 총 4억 4,500만 달러의 순수익이 Cerevel Therapeutics의 신경과학 파이프라인 개발에 투입될 예정입니다. 여기에는 조현병, 간질, 파킨슨병 치료제 개발이 포함됩니다. Cerevel Therapeutics의 Tony Coles, M.D. 회장 겸 CEO는 "Cerevel은 신경과학 질환으로 고통받는 환자들에게 새로운 치료법을 제공하기 위해 혁신적인 접근 방식을 사용하고 있으며, 오늘 우리는 상장 기업으로서의 계획에도 이러한 혁신의 정신을 담고 있다"고 밝혔습니다. 그는 또한 "Bain Capital과 Pfizer의 합작 투자로 설립된 이래, Cerevel은 과학을 통해 파괴적인 질병을 유발하는 특정 수용체 하위 유형을 표적으로 삼아 신경과학 분야의 가장 어려운 문제들을 해결하기 위해 노력해왔다"며, "향후 12개월 동안 조현병, 불안, 간질, 파킨슨병 등 다양한 적응증에 걸쳐 최소 6개의 임상 프로그램을 시작할 것으로 예상한다"고 덧붙였습니다. Adam Stone, Perceptive Advisors 최고 투자 책임자 겸 Arya II CEO는 "우리는 신경과학이 바이오 제약 산업의 다음 혁신 시대를 대표한다고 믿는다"며, "Cerevel은 과학과 데이터를 기반으로 한 선도적인 신경과학 기업이 될 잠재력을 가지고 있으며, 이는 Arya II가 합병 대상으로 삼고자 했던 바로 그러한 기회"라고 말했습니다. 그는 또한 "Arya II를 설립했을 때 우리의 목표는 차별화된 신약 개발 접근 방식을 가지고 있고, 상장할 준비가 되어 있으며, 고도로 숙련된 경영진이 이끄는 회사를 발굴하는 것이었다"며, "이것이 우리가 Cerevel에서 본 것과 정확히 일치한다"고 강조했습니다. Bain Capital Life Sciences의 Adam Koppel 전무는 "Cerevel의 설립과 함께 Bain Capital과 Pfizer는 신경 질환 치료의 새로운 지평을 열 수 있는 리더십과 역량을 갖춘 최고의 신경과학 기업을 만들겠다는 비전을 가지고 있었다"며, "오늘이 그 비전을 실현하는 흥미로운 여정의 중요한 이정표가 될 것"이라고 전했습니다. Pfizer의 Doug Giordano 글로벌 사업 개발 부문 수석 부사장은 "Cerevel 경영진의 헌신과 전문성은 회사가 신경과학 포트폴리오를 발전시키는 데 있어 상당한 진전을 이루도록 이끌었다"며, "우리는 Cerevel이 이 다음 단계로 나아가는 것을 계속 지원하게 된 것을 자랑스럽게 생각하며, 이는 회사가 임상 개발 프로그램과 전임상 연구를 계속할 수 있는 재정적 자원을 제공하여 파괴적인 질환을 앓고 있는 환자들에게 치료법을 제공할 잠재력을 더욱 강화할 것"이라고 말했습니다. 이번 합병 및 PIPE 거래를 통해 확보된 자금은 Cerevel Therapeutics의 연구 개발 프로그램 지원에 사용될 예정이며, 여기에는 다음과 같은 주요 파이프라인이 포함됩니다. CVL-231: M4 무스카린 아세틸콜린 4 수용체 하위 유형을 선택적으로 표적으로 하는 양성 알로스테릭 조절제(PAM)입니다. Cerevel Therapeutics는 현재 조현병 환자 치료를 위한 1b상 다중 상승 용량 시험을 진행 중이며, 2021년 하반기 데이터 공개를 예상하고 있습니다. CVL-865: GABAA 수용체의 알파-2/3/5 하위 단위를 선택적으로 표적으로 하는 PAM입니다. 이전 결과를 바탕으로 Cerevel Therapeutics는 2020년 하반기에 약물 난치성 국소 발작성 간질에 대한 2상 개념 증명 시험을 시작할 계획이며, 2022년 하반기 데이터 공개를 예상하고 있습니다. 또한, 2020년 하반기에는 급성 불안에 대한 CVL-865의 1상 개념 증명 시험을 시작할 예정이며, 2021년 하반기 데이터 공개를 예상하고 있습니다. 타바파돈(Tavapadon): 초기 및 후기 파킨슨병 치료를 위해 단독 요법 및 레보도파 병용 요법으로 여러 3상 임상 시험에서 평가될 선택적 도파민 D1/D5 부분 작용제입니다. Cerevel Therapeutics는 2020년 1월부터 타바파돈에 대한 등록 지향 3상 프로그램을 시작했으며, 여기에는 초기 파킨슨병 2개 시험, 후기 파킨슨병 1개 시험, 개방형 안전성 연장 시험이 포함됩니다. 3상 프로그램의 초기 데이터 판독은 2023년 상반기에 예상됩니다. Cerevel Therapeutics는 또한 확보된 자금을 활용하여 다음과 같은 활동을 진행할 예정입니다. 알츠하이머 치매 환자의 무기력증 및 물질 사용 장애를 포함한 다양한 신경과학 질환 치료 가능성이 있는 기타 진행 중인 임상 프로그램 및 전임상 포트폴리오 추가 개발 설득력 있는 과학적 및 의학적 근거에 의해 뒷받침되는 시너지 효과가 있는 적응증으로 현재 파이프라인 프로그램을 기회적으로 확장 인공지능 및 DNA 인코딩 화학 라이브러리와 같은 최신 신약 발견 및 유전체학 기술을 활용하여 질병 변형 가능성이 있는 치료 분자를 포함한 새로운 치료 분자를 효율적으로 식별 내부 발굴 역량의 지속적인 구축 강화, 사업 개발 활동 증진 및 일반 기업 활동 지원 2018년 설립 이후 Cerevel Therapeutics는 신경과학 연구, 개발, 규제 업무, 운영, 제조 및 상업화 분야에서 숙련된 팀을 구성했습니다. 이 회사의 경영진은 Biogen, Bristol-Myers Squibb, Merck, NPS Pharmaceuticals, Onyx Pharmaceuticals, Otsuka Pharmaceuticals, Sangamo Therapeutics 및 Vertex Pharmaceuticals에서 20건 이상의 신약 승인에 기여한 업계 리더들로 구성되어 있습니다. 거래 요약: 현재 Cerevel Therapeutics 주주 및 부여된 주식 보상 수령자는 합병 회사의 주식 또는 이에 상응하는 보상으로 기존 지분 전액을 전환할 예정이며, 이는 7억 8,000만 달러의 Cerevel Therapeutics 지분 가치로 평가됩니다. 현재 Arya II 주주들은 Arya II의 보통주 및 워런트를 1대 1 기준으로 합병 회사의 보통주 및 워런트로 전환합니다. Arya II 주주가 주식 환매를 선택하지 않고 Arya II 워런트가 행사되지 않는다고 가정하고, PIPE 참여를 고려할 때, Bain Capital과 Pfizer Inc.를 포함한 현재 Cerevel Therapeutics 주주들은 합병 완료 후 합병 회사의 약 69%를 소유하게 됩니다. 또한 주당 10.00달러의 주가를 가정할 때, 합병 회사의 초기 시가총액은 약 13억 달러가 될 것으로 예상됩니다. 합병 완료 시, 합병 회사의 보통주는 나스닥 캐피탈 마켓에서 티커 심볼 "CERE"로 공개 거래될 예정입니다.