AbbVie, Allergan 채권 교환 제안 최종 결과 발표

AbbVie, 알레르간 채권 교환 완료…통합 작업 순항 미국 제약사 AbbVie(티커: ABBV)가 알레르간(Allergan) 채권에 대한 교환 제안 및 동의 요청의 최종 결과를 발표했습니다. 이번 거래는 지난 5월 8일 완료된 알레르간 인수 작업의 후속 조치로, AbbVie는 알레르간이 발행했던 기존 채권을 자사 신규 채권으로 교환했습니다. 교환 제안 및 동의 요청은 뉴욕 시간으로 5월 12일 오후 5시에 마감되었습니다. 이번 거래를 통해 AbbVie는 알레르간의 기존 채권 발행 조건이었던 각종 제약 조항, 의무 불이행 사유, 보증 등을 사실상 모두 제거하는 데 성공했습니다. 이러한 변경 사항은 5월 14일로 예정된 채권 교환 결제일에 효력을 발휘하게 됩니다. 이번 교환 제안은 2019년 10월 25일 최초 공지되었으며, 이후 여러 차례의 보도자료를 통해 조건 및 세부 사항이 업데이트되었습니다. 거래는 알레르간 인수 완료를 전제로 진행되었으며, 인수 완료일은 5월 8일이었습니다. 교환 제안 마감 시점 기준으로, 총 139억 9,494만 2천 달러 규모의 알레르간 USD 채권과 30억 6,476만 9천 유로 규모의 알레르간 유로 채권이 유효하게 제출되어 교환 대상이 되었습니다. 주요 교환 대상 채권 현황은 다음과 같습니다. 3.375% Senior Notes due 2020 (발행사: Allergan, Inc.): 총 6억 5천만 달러 발행, 3억 1,160만 2천 달러(47.94%) 교환 4.875% Senior Notes due 2021 (발행사: Allergan Sales, LLC): 총 4억 5천만 달러 발행, 4억 3,155만 9천 달러(95.90%) 교환 5.000% Senior Notes due 2021 (발행사: Allergan Sales, LLC): 총 12억 달러 발행, 11억 7,570만 1천 달러(97.98%) 교환 3.450% Senior Notes due 2022 (발행사: Allergan Funding SCS): 총 28억 7,822만 4천 달러 발행, 26억 2,703만 6천 달러(91.27%) 교환 3.250% Senior Notes due 2022 (발행사: Allergan Finance, LLC): 총 17억 달러 발행, 14억 6,235만 8천 달러(86.02%) 교환 2.800% Senior Notes due 2023 (발행사: Allergan, Inc.): 총 3억 5천만 달러 발행, 2억 4,457만 5천 달러(69.88%) 교환 3.850% Senior Notes due 2024 (발행사: Allergan Funding SCS): 총 10억 3,674만 달러 발행, 9억 4,539만 4천 달러(91.19%) 교환 3.800% Senior Notes due 2025 (발행사: Allergan Funding SCS): 총 30억 2,069만 2천 달러 발행, 28억 9,046만 7천 달러(95.69%) 교환 4.550% Senior Notes due 2035 (발행사: Allergan Funding SCS): 총 17억 8,900만 달러 발행, 16억 8,135만 4천 달러(93.98%) 교환 4.625% Senior Notes due 2042 (발행사: Allergan Finance, LLC): 총 4억 5,671만 달러 발행, 3억 8,921만 7천 달러(85.22%) 교환 4.850% Senior Notes due 2044 (발행사: Allergan Funding SCS): 총 10억 7,936만 달러 발행, 10억 858만 3천 달러(93.44%) 교환 4.750% Senior Notes due 2045 (발행사: Allergan Funding SCS): 총 8억 8,095만 6천 달러 발행, 8억 2,709만 6천 달러(93.89%) 교환 유로화 채권의 경우, 총 7억 유로 규모의 Floating Rate Notes due 2020부터 5억 5천만 유로 규모의 2.125% Senior Notes due 2029까지 다양한 만기와 금리의 채권이 교환 대상에 포함되었습니다. 이번 교환 거래를 통해 발행되는 AbbVie 신규 채권은 기존 알레르간 채권과 동일한 이자율, 만기일, 이자 지급일 및 조기 상환 가격을 갖게 됩니다. 다만, 교환되는 알레르간 채권에 대해 미지급된 이자는 별도로 지급되지 않으며, 신규 AbbVie 채권의 첫 이자 지급 시점에 해당 기간의 미지급 이자가 포함되어 지급될 예정입니다. 신규 발행되는 AbbVie 채권은 AbbVie의 일반 무담보 선순위 채무로서 기존 및 향후 발행되는 무담보 선순위 채무와 동등한 변제 순위를 갖게 됩니다. 이번 교환 제안 및 동의 요청은 적격 기관 투자자 또는 규제 대상에서 제외되는 해외 투자자만을 대상으로 진행되었습니다.