AbbVie, Allergan 채권 교환 제안 만기일 연장 발표 및 추가 연장 없을 것으로 예상

AbbVie, 알레르간 채권 교환 제안 마감일 연장…추가 연장 없을 듯 2020년 5월 5일 (현지시간) – AbbVie Inc. (NYSE: ABBV)는 알레르간(Allergan)의 특정 채권에 대한 교환 제안 마감일을 연장한다고 발표했습니다. 이번 연장은 2020년 5월 8일 오후 5시(뉴욕 시간)에서 2020년 5월 12일 오후 5시(뉴욕 시간)까지입니다. AbbVie는 이번 마감일 연장이 마지막이 될 것으로 예상하고 있습니다. 이번 교환 제안은 AbbVie의 알레르간 인수와 관련하여 진행 중이며, 알레르간이 발행한 기존 채권을 AbbVie가 발행하는 신규 채권으로 교환하는 것을 골자로 합니다. 또한, 알레르간 채권에 적용되는 기존 계약 조건 중 상당 부분을 완화하기 위한 동의 요청도 함께 진행되고 있습니다. 지난 2019년 11월 7일 조기 참여 마감일에 필요한 동의가 확보되었으며, 이에 따라 알레르간 채권 관련 계약서에 대한 보충 계약이 체결되었습니다. 이 보충 계약은 교환 제안의 최종 결제가 이루어지는 2020년 5월 14일에 효력을 발휘할 예정입니다. 교환 제안 및 동의 요청은 2019년 10월 25일에 발표된 투자 설명서 및 관련 서류에 명시된 조건에 따라 진행됩니다. 이 조건에는 AbbVie의 알레르간 인수 완료가 포함되며, 이는 AbbVie가 임의로 철회할 수 없는 필수 조건입니다. 2020년 5월 5일 오후 5시(뉴욕 시간) 기준, 현재까지 교환 제안에 참여하여 철회되지 않은 알레르간 채권의 원금은 다음과 같습니다. 3.375% Senior Notes due 2020 (Allergan, Inc. 발행): $296,421,000 (45.60% 참여) 4.875% Senior Notes due 2021 (Allergan Sales, LLC 발행): $419,727,000 (93.27% 참여) 5.000% Senior Notes due 2021 (Allergan Sales, LLC 발행): $1,048,624,000 (87.39% 참여) 3.450% Senior Notes due 2022 (Allergan Funding SCS 발행): $2,366,962,000 (82.24% 참여) 3.250% Senior Notes due 2022 (Allergan Finance, LLC 발행): $1,364,125,000 (80.24% 참여) 2.800% Senior Notes due 2023 (Allergan, Inc. 발행): $226,427,000 (64.69% 참여) 3.850% Senior Notes due 2024 (Allergan Funding SCS 발행): $919,374,000 (88.68% 참여) 3.800% Senior Notes due 2025 (Allergan Funding SCS 발행): $2,670,938,000 (88.42% 참여) 4.550% Senior Notes due 2035 (Allergan Funding SCS 발행): $1,438,045,000 (80.38% 참여) 4.625% Senior Notes due 2042 (Allergan Finance, LLC 발행): $373,005,000 (81.67% 참여) 4.850% Senior Notes due 2044 (Allergan Funding SCS 발행): $815,786,000 (75.58% 참여) 4.750% Senior Notes due 2045 (Allergan Funding SCS 발행): $752,373,000 (85.40% 참여) Floating Rate Notes due 2020 (Allergan Funding SCS 발행): €542,653,000 (77.52% 참여) 0.500% Senior Notes due 2021 (Allergan Funding SCS 발행): €497,221,000 (66.30% 참여) 1.500% Senior Notes due 2023 (Allergan Funding SCS 발행): €406,990,000 (81.40% 참여) 1.250% Senior Notes due 2024 (Allergan Funding SCS 발행): €587,714,000 (83.96% 참여) 2.625% Senior Notes due 2028 (Allergan Funding SCS 발행): €418,977,000 (83.80% 참여) 2.125% Senior Notes due 2029 (Allergan Funding SCS 발행): €506,045,000 (92.01% 참여) 교환 제안 및 동의 요청에 대한 자세한 내용은 Global Bondholder Services Corporation (연락처: (866) 470-3900 또는 (212) 430-3774)을 통해 확인할 수 있습니다.