AbbVie, Allergan 채권 교환 제안 만기일 연장 발표

애브비(AbbVie), 알레르간(Allergan) 채권 교환 제안 마감일 연장 미국 시카고, 2020년 4월 20일 – 애브비(AbbVie Inc., NYSE: ABBV)는 알레르간(Allergan)의 특정 채권에 대한 교환 제안 및 관련 동의 요청 마감일을 연장한다고 오늘 발표했습니다. 이번 교환 제안은 애브비가 발행할 신규 채권으로 알레르간 파이낸스(Allergan Finance, LLC), 알레르간(Allergan, Inc.), 알레르간 세일즈(Allergan Sales, LLC), 알레르간 펀딩(Allergan Funding SCS) 등이 발행한 기존 알레르간 채권(이하 '알레르간 채권')을 교환하는 것을 골자로 합니다. 또한, 애브비는 알레르간을 대신하여 알레르간 채권을 관리하는 각 계약서(이하 '알레르간 계약서')의 특정 조항을 개정하기 위한 동의 요청도 함께 진행하고 있습니다. 당초 2020년 4월 24일 오후 5시(뉴욕 시간)였던 마감일은 2020년 5월 1일 오후 5시(뉴욕 시간)로 연장되었습니다. 향후 추가 연장될 가능성도 있습니다. 지난 2019년 11월 7일 조기 참여 마감일에 이미 필수 동의가 확보되었으며, 알레르간 채권에 적용되는 대부분의 약정, 제한 조항, 채무 불이행 사유 및 보증이 제거되는 보충 계약서가 체결되었습니다. 이러한 보충 계약서는 교환 제안의 최종 결제가 완료되어야 효력을 발휘하게 됩니다. 이번 교환 제안 및 동의 요청은 애브비의 알레르간 인수 계획과 관련하여 진행되고 있으며, 2019년 10월 25일자 기밀 투자 설명서 및 동의 요청서, 관련 위임장 양식에 명시된 조건에 따라 이루어집니다. 해당 서류들은 2019년 11월 18일, 12월 20일, 2020년 1월 27일, 2월 24일, 3월 9일, 3월 23일, 4월 6일자 보도자료 및 본 보도자료를 통해 개정되었습니다. 본 제안은 애브비가 철회할 수 없는 알레르간 인수 완료 조건과 애브비가 철회할 수 있는 기타 조건에 따라 진행됩니다. 교환 제안의 최종 결제일은 마감일 직후로 예상되며, 각 교환 제안의 마감일은 알레르간 인수 완료일과 유사한 시점으로 연장될 것으로 보입니다. 이에 따라 마감일은 여러 차례 추가로 연장될 수 있습니다. 애브비는 이러한 연장 사실을 마감일 이전에 사전 공지할 예정입니다. 본 보도자료에서 언급된 내용을 제외한 교환 제안 및 동의 요청의 모든 조건은 변경되지 않았습니다. 2020년 4월 17일 오후 5시(뉴욕 시간) 기준, 다음과 같은 알레르간 채권이 유효하게 제출되었으며 철회되지 않았습니다. 채권 종류 | 발행 기관 | 미상환 원금 | 제출 원금 | 제출 비율 ------- | -------- | -------- | -------- | -------- 3.375% Senior Notes due 2020 | Allergan, Inc. | $650,000,000 | $296,489,000 | 45.61% 4.875% Senior Notes due 2021 | Allergan Sales, LLC | $450,000,000 | $419,813,000 | 93.29% 5.000% Senior Notes due 2021 | Allergan Sales, LLC | $1,200,000,000 | $1,100,268,000 | 91.69% 3.450% Senior Notes due 2022 | Allergan Funding SCS | $2,878,224,000 | $2,365,595,000 | 82.19% 3.250% Senior Notes due 2022 | Allergan Finance, LLC | $1,700,000,000 | $1,366,315,000 | 80.37% 2.800% Senior Notes due 2023 | Allergan, Inc. | $350,000,000 | $227,651,000 | 65.04% 3.850% Senior Notes due 2024 | Allergan Funding SCS | $1,036,740,000 | $914,552,000 | 88.21% 3.800% Senior Notes due 2025 | Allergan Funding SCS | $3,020,692,000 | $2,671,374,000 | 88.44% 4.550% Senior Notes due 2035 | Allergan Funding SCS | $1,789,000,000 | $1,439,781,000 | 80.48% 4.625% Senior Notes due 2042 | Allergan Finance, LLC | $456,710,000 | $372,778,000 | 81.62% 4.850% Senior Notes due 2044 | Allergan Funding SCS | $1,079,360,000 | $818,492,000 | 75.83% 4.750% Senior Notes due 2045 | Allergan Funding SCS | $880,956,000 | $752,782,000 | 85.45% Floating Rate Notes due 2020 | Allergan Funding SCS | €700,000,000 | €547,303,000 | 78.19% 0.500% Senior Notes due 2021 | Allergan Funding SCS | €750,000,000 | €522,422,000 | 69.66% 1.500% Senior Notes due 2023 | Allergan Funding SCS | €500,000,000 | €410,690,000 | 82.14% 1.250% Senior Notes due 2024 | Allergan Funding SCS | €700,000,000 | €586,289,000 | 83.76% 2.625% Senior Notes due 2028 | Allergan Funding SCS | €500,000,000 | €410,649,000 | 82.13% 2.125% Senior Notes due 2029 | Allergan Funding SCS | €550,000,000 | €506,045,000 | 92.01% 교환 제안 및 동의 요청 관련 서류는 미국 증권법상 적격 기관 투자자(Qualified Institutional Buyer) 또는 규정 S(Regulation S)에 따른 비미국인으로서 미국 외 지역에 있는 적격 보유자에게만 배포됩니다. 교환 제안 및 동의 요청의 전체 조건은 Global Bondholder Services Corporation (연락처: (866) 470-3900 또는 (212) 430-3774)을 통해 확인할 수 있습니다.