BioMarin, 선순위 채권 사모 발행 완료 발표

바이오마린, 8억 5천만 달러 규모 채권 발행 완료…Amicus Therapeutics 인수 자금 조달 [서울=뉴스핌] 바이오마린 파마슈티컬(BioMarin Pharmaceutical Inc., NASDAQ: BMRN)이 8억 5천만 달러 규모의 5.500% 선순위 무담보 채권 발행을 성공적으로 완료했다고 오늘 발표했습니다. 이번 채권 발행은 액면가 100%로 진행되었습니다. 바이오마린은 이번 채권 발행으로 조달된 순수익과 함께 신규 20억 달러 규모의 선순위 담보부 터미널론 B(Term Loan B) 시설, 8억 달러 규모의 선순위 담보부 터미널론 A(Term Loan A) 시설(이하 '터미널론 시설')에서의 차입금, 그리고 보유 현금을 활용하여 현재 진행 중인 아미커스 테라퓨틱스(Amicus Therapeutics, Inc., 이하 'Amicus') 인수 거래에 필요한 대금과 관련 수수료 및 비용, 그리고 터미널론 시설 및 이번 채권 발행과 관련된 차입금을 조달할 계획입니다. 또한, 바이오마린은 이번 인수를 위해 6억 달러 규모의 선순위 담보부 회전 신용 시설(이하 '신규 회전 시설')을 추가로 확보할 예정입니다. 바이오마린은 신규 회전 시설을 통해 최대 1억 5천만 달러까지 차입하여 관련 수수료 및 비용을 지급할 수 있습니다. 이번 채권 발행으로 인한 총 수익금은 인수 거래 완료 시점까지 에스크로 계좌에 예치됩니다. 만약 인수 거래가 2026년 12월 19일까지 완료되지 않거나, 특정 조건이 발생할 경우 바이오마린은 최초 발행가 전액에 발행일 또는 마지막 이자 지급일로부터 특별 강제 상환일까지 발생한 미지급 이자를 더한 금액으로 모든 채권을 상환해야 합니다. 이번 채권은 바이오마린의 일부 자회사들이 공동으로 보증하며, 인수 완료 후에는 Amicus 및 그 자회사들도 신규 선순위 담보부 신용 시설에 대한 의무를 보증하게 됩니다. 채권 발행 계약에는 바이오마린 및 그 자회사들이 추가 부채를 부담하거나, 배당금을 지급하거나, 특정 제한된 지급을 하거나, 담보부 채무를 부담하거나, 자산을 처분하거나, 합병 또는 통합에 참여하거나, 자산의 전부 또는 실질 전부를 매각 또는 이전하는 행위를 제한하는 일반적인 약정 조항이 포함되어 있습니다. 이번 채권은 증권법(Securities Act) 또는 주법 및 기타 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 명세서가 유효하거나 해당 규정의 적용 면제 요건을 충족하지 않는 한 미국 내에서 제공 또는 판매될 수 없습니다. 따라서 이번 채권은 증권법 제144A 규정에 따른 '적격 기관 구매자(qualified institutional buyers)'로 합리적으로 간주되는 소수 인원 또는 증권법 규정 S에 따라 미국 외 지역에 거주하는 비미국인에게만 제공 및 판매되었습니다. 채권은 양도 및 재판매에 제한이 있으며, 증권법의 등록 요건을 준수하거나 해당 면제 규정에 따라, 그리고 주법 및 기타 관련 증권법을 준수하는 경우에만 양도 또는 재판매될 수 있습니다. 본 보도자료는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 제안, 권유 또는 제안/권유의 유인, 구매, 인수, 구독, 판매 또는 기타 처분 행위, 또는 제안된 거래와 관련하여 어떠한 관할권에서도 투표 또는 승인을 유인하는 것을 구성하거나 그 일부를 형성하지 않으며, 또한 해당 법률에 위배되는 방식으로 어떠한 증권의 판매, 발행 또는 이전도 이루어지지 않습니다. 바이오마린 소개 바이오마린은 유전적 질환을 앓고 있는 사람들에게 의약품을 제공하는 데 주력하는 선도적인 글로벌 희귀 질환 생명공학 기업입니다. 1997년에 설립된 캘리포니아주 샌라파엘에 본사를 둔 이 회사는 8개의 상용 치료제와 강력한 임상 및 전임상 파이프라인을 보유하며 혁신을 통해 입증된 실적을 쌓아왔습니다. 독특한 신약 개발 접근 방식을 통해 바이오마린은 환자들에게 지대한 영향을 미치는 범주를 정의하는 의약품을 추구함으로써 유전 과학의 잠재력을 최대한 발휘하고자 합니다. 미래 예측 진술 본 보도자료에는 신규 선순위 담보부 신용 시설의 체결, 인수 거래, 그리고 채권 발행 및 신규 선순위 담보부 신용 시설 수익금의 예상 사용에 관한 미래 예측 진술이 포함되어 있습니다. 이러한 미래 예측 진술은 예측이며 위험과 불확실성을 내포하고 있어 실제 결과는 이러한 진술과 중대하게 다를 수 있습니다. 이러한 위험과 불확실성에는 신규 선순위 담보부 신용 시설 및 인수 거래의 완료 시점, 그리고 해당 거래가 성사되지 않을 위험 등이 포함되며, 이는 바이오마린이 증권거래위원회(SEC)에 제출한 서류, 특히 2025년 9월 30일 마감 분기 보고서의 '위험 요소' 섹션에 상세히 기술된 요인들에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 투자자들은 본 보도자료 작성 시점을 기준으로 하는 미래 예측 진술에 과도하게 의존하지 않도록 주의해야 합니다. 바이오마린은 법률에서 요구하는 경우를 제외하고, 새로운 정보, 미래 사건 또는 기타 사유로 인해 미래 예측 진술을 업데이트하거나 변경할 의무가 없으며 명시적으로 이를 부인합니다. BioMarin®은 BioMarin Pharmaceutical Inc.의 등록 상표입니다.